Fusão bilionária é acertada entre Arezzo&Co e Grupo Soma

Somente no aguardo da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Arezzo&Co e o Grupo Soma anunciam a fusão de seus negócios, unificando, assim, suas respectivas bases acionárias. Com a junção das duas grandes do varejo, será criada a gigante da moda com faturamento que irá alcançar valor próximo a R$ 12 bilhões. Desta forma, a companhia passará a comercializar calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios por meio de suas 34 marcas e mais 2 mil lojas, próprias e franquias. Esse valor estimado considera os respectivos faturamentos brutos dos últimos 12 meses, apurados nos informativos trimestrais do terceiro trimestre de 2023.

A nova companhia será governada conjuntamente pelos atuais acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo Soma. Alexandre Café Birman será o CEO da nova companhia e Roberto Luiz Jatahy Gonçalves o CEO da business unit de vestuário feminino. Já Rony Meisler permanecerá como CEO da business unit AR&Co e Thiago Hering continuará como CEO da business unit Hering. 

“O surgimento dessa nova empresa acarreta grandes oportunidades de geração de valor adicional, tais como, o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma gerando alavancagem de receita, otimização da gestão dos canais de multimarcas, e-commerce e, principalmente, franquias, otimização da planta industrial de malharia da Hering e a preparação dessa nova empresa para plugar outras verticais de negócio”, afirmam a Arezzo&Co e o Grupo Soma.

O acordo prevê que a operação será realizada por meio da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co. Assim, os acionistas do Grupo Soma receberão, para cada uma ação ordinária de emissão do Grupo Soma, 0,120446593048 novas ações ordinárias de emissão da Arezzo&Co, de modo que os acionistas da Arezzo&Co serão titulares de 54% e os acionistas do Grupo Soma titulares de 46% do capital social da companhia, desconsiderando as ações atualmente em tesouraria. A relação de troca relevou em consideração a cotação das ações na bolsa de valores.

Uma vez finalizada a documentação necessária, incluindo o protocolo e justificação da incorporação, as administrações das companhias convocarão as respectivas assembleias gerais de acionistas para deliberação das matérias relacionadas à operação.

Fonte: Infomoney